客户:梅特兰集团

区域:Other Regions

行业:银行和金融

梅特兰集团利用RPA提升流程准确性

梅特兰集团案例封面

500

自RPA实施以来,实现自动化的基金数量

59

个流程实现了自动化,相当于12个全职等效工时(FTE)的劳动价值

15

梅特兰每个月实现自动化的流程数量

100

多人申请参加梅特兰的RPA实习计划,该计划利用了UiPath RPA学院的资源

梅特兰集团发现,他们的会计团队把很大一部分时间和精力花在了容易出错的手工计算上。

随着机器人流程自动化(RPA)的实施,梅特兰能够将工作重点转移至会计师的核心竞争力上,提高500只基金资产净值(NAV)的准确性。许多财务工作流程需要手工数据录入和迁移工作,然后员工才能开始特定的工作任务。自动化这些文书工作给员工腾出了更多时间来执行其他重要的、需要判断力的工作。梅特兰集团是一家全球咨询、管理和家庭理财公司,于1976年在卢森堡创建。

该公司的基金会计师团队每天都在加班计算和公布单位信托基金价值。而且大部分工作都是容易出错的手工工作,之后才涉及会计人员的核心竞争力,即审查和验证基金资产净值(NAV)的准确性。

在UiPath RPA企业平台的帮助下,梅特兰集团成功地实现了许多前期流程的自动化,使得基金会计师能够分配他们的时间和精力来验证基金资产净值100%的准确性。由此带来的优势包括降低风险、提高效率和员工士气。

精确的手工流程容易出现简单但危险的错误

基金管理主要在梅特兰集团在南非开普敦办事处进行。每天,基金会计师都要在严格的市场截止期限之前,计算并公布700个单位信托基金资产净值。第一个会计师团队有时会在凌晨4:30就开始工作,这样他们才能在约翰内斯堡证券交易所(JSE)上午9点开盘前完成资产净值数据。

不幸的是,梅特兰集团用于该职能的主要系统是针对美国和欧洲市场量身定制的。

梅特兰集团信息系统负责人Jon Hugill解释道,“随着时间的推移,我们创建了许多可以补充核心系统功能的工具,以引入具备南非特色或特定类型的基金。这大幅增加了工作量,而且常常需要大量的手工工作,例如在系统之间移动数据,或在核心系统之外运行特定流程。”

这些精确的手工流程使他们容易犯简单的错误。梅特兰集团的客户严重依赖资产净值数据来做出关键的财务决策,因此他们对错误的容忍度非常低。不正确的资产净值可能导致财务或声誉风险。这也对员工造成了压力,迫使他们凌晨就开始工作。

随着时间的推移,我们创建了许多可以补充核心系统功能的工具,以引入具备南非特色或特定类型的基金。

Jon Hugill 梅特兰集团信息系统负责人

此外,梅特兰集团的基金会计师是具备高技能的专业人士。他们的能力更适合确保每一个资产净值的计算完全准确。相反,他们把大量的时间优先用于实现计算上。

Hugill表示,“可以说,所有这些手工流程逐渐占据了你的世界,你花在这些流程上的时间越来越多,而你花在用来确保资产净值完整性和准确性的时间越来越少。”

午后基金会计团队也是如此,他们从下午3点工作到下午6点,需要配合收盘的截止期限。

可以说,所有这些手工流程逐渐占据了你的世界,你花在这些流程上的时间越来越多,而你花在用来确保资产净值完整性和准确性的时间越来越少。

Jon Hugill 梅特兰集团信息系统负责人

选择一个RPA合作伙伴从小处着手,然后扩大规模

梅特兰集团希望找到一种创新的方法,让会计师更少地关注移动数据等任务,而更多地关注资产净值验证。

Hugill已经认识到自动化可以让员工的工作更易于管理,同时仍然能够满足客户需求。这使得RPA很自然地成为梅特兰集团达成目标的不二之选。

一些初始供应商的定价模式很难向内部利益相关方证明投资的合理性,但当Hugill遇到UiPath时,情况发生了变化。

Hugill表示,“UiPath与其他许多技术相比毫不逊色。而且成本模式更具优势,可以从小规模部署开始,发展起来后再进行大规模部署,速度非常快。”

梅特兰在UiPath的支持下建立了卓越中心(COE)。这是与南非的一家知名公司LarcAI合作完成的,该公司专注于自动化、机器学习和人工智能。

性能、易用性、基于. net框架的解决方案、开放架构和许可证成本都是需要考虑的关键因素。在评估了四家主要RPA供应商中的三家之后,LarcAI决定选择屡获殊荣的RPA技术供应商UiPath为我们搭建RPA平台。

Jannie Strydom LarcAI Robotics首席执行官

梅特兰的目标是在未来的自动化用例中尽可能自给自足,这样他们就不会过于依赖第三方。为此,UiPath RPA学院的培训材料成为了卓越中心和工作人员的宝贵支持工具。

自从使用RPA和组建卓越中心以来,梅特兰集团已经自动化了59个流程。这相当于12个全职等效工时(FTE)的劳动价值。他们总共为700只基金中的500只实现了初步的资产净值自动化功能。

UiPath与其他许多技术相比毫不逊色,而且成本模式更具优势,可以从小规模部署开始,发展起来后再进行大规模部署,速度非常快。

Jon Hugill 梅特兰集团信息系统负责人

提升员工体验

自动化全面提高了资产净值的准确性。有两个核心因素促成了这种准确性:

  1. UiPath自动化创建的数字劳动力严格遵守程序,在处理资产净值验证之前的常规流程时不会出错。

  2. 梅特兰会计师现在可以把大部分时间用于资产净值验证,这使他们能够确保基金估值100%准确,并在市场截止期限之前交付。

最初,会计师在开始资产净值验证时感到疲惫和压力,而资产净值验证是最关键的工作。现在每天早上他们到办公室的时候,80%的流程已经完成了。员工可以把全部时间和精力投入到关键的20%流程上,大大提高了产品质量。

Hugill告诉UiPath,“我最近会见了我们最大的客户之一,他们在会议上对我说,他们已经注意到我们提供的资产净值质量有所提高。”

同样重要的是,基金会计师现在正专注于他们受雇从事的工作,而不是最初的杂务。正如他所说,“我们现在有聪明的人在做聪明的事情。”尽管最初担忧RPA对人类就业造成威胁,但梅特兰的员工已经逐渐认识到,他们的职位仍然和以往一样稳固。

令人信服的是,梅特兰还建立了一个RPA实习计划,致力于教授年轻的专业人士如何利用这项技术。该计划的目标是为年轻人提供一个技能基础,从而改善南非年轻人和应届毕业生的失业状况。与数字化劳动力威胁论相反,梅特兰已经证明RPA不但能够提高工作质量,还可以用来创造新的就业机会。

对我们来说,传统上,你要么有速度没质量,要么有质量没速度,这就是我们之前的经历。而现在,突然间这一切都被颠覆了:工作可以又快又好地完成,这才是最大的收获。

Jon Hugill 梅特兰集团信息系统负责人

梅特兰的另一个重要优势是,可以在不依赖IT的情况下使用RPA。UiPath RPA企业平台对自助服务实现了自动化,使员工更有能力,他们的工作也更有价值。

最后,RPA帮助梅特兰达到了速度和质量的完美平衡。

Hugill表示,“对我们来说,传统上似乎总有一些东西是相互对立的。你要么有速度没质量,要么有质量没速度,这就是我们之前的经历。而现在,突然间这一切都被颠覆了:工作可以又快又好地完成,这才是最大的收获。”

进一步提升RPA

梅特兰集团计划实现其余200只资产净值基金的流程自动化。他们每月实现的自动化流程大约在12到15个。

该公司还将RPA价值进一步扩展到其他财务职能、人力资源、信息与通信技术,以及在马恩岛和毛里求斯运营的各种场景。

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