客户已入驻，贷款已发放，异常已解决。
借助内置的治理、可审计性与安全能力，UiPath 能够在不牺牲控制力的前提下，实现更加快速的执行。
20%
金融服务公司通过 AI 投资实现生产力提升
Bain, 2025
99%
更快实现价值
Deluxe, 2024
29％
到 2028 年，AI 总价值的份额将由 AI 智能体占据
BCG, 2025
UiPath 金融服务解决方案
金融机构需要更快、更安全的方法，在不中断核心系统的情况下实现贷款发放、承保、KYC、理赔和服务等关键工作流的现代化。UiPath 金融服务解决方案将 AI 智能体、自动化、人机回圈控件和编排相结合，将端到端流程与嵌入式监管和审核功能连接起来。
探索智能体业务编排对银行业的影响
客户入驻
抵押贷款发放
质量审核（QA/QC）
姓名筛查告警审核
真实痛点，真实智能体工作流。
探索正在重塑金融服务的客户落地案例。
- 信用卡争议解决
- 抵押贷款发放
- 交易对手信用风险
- 公司研究
- 贷款 QC 与 QA
借助 AI 欺诈审核更快解决争议
在门户、CRM 和支付网络中，实现争议受理、文档提取、交易分析与案件创建的自动化。智能体评估欺诈风险并收集证据，而人工审核人员始终保留最终决策权。缩短处理周期、提升准确性，并在规模化场景中实现更快速、可追溯的案件处理。
查看 50+ 个金融服务用例
通过智能体主导的流程编排，加速抵押贷款审批
跨系统协同抵押贷款受理、文档验证、DTI/LTV 计算、LOS 更新及核贷决策流程。智能体负责提取并验证借款人数据，应用政策规则并自动处理标准案件，仅将异常情况上报人工审核人员。减少流程瓶颈、提升准确性，并在不替换现有贷款发放系统（LOS）的前提下缩短放款决策周期。
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通过智能体驱动的风险分析，应对市场事件
基于市场或新闻事件触发风险评估。智能体整合内部与外部数据，丰富风险敞口洞察，并实时推荐压力测试情景。分析师对建议进行审核与优化，而流程编排自动执行风险引擎并生成报告。实现更快速、可解释且具备完整审计追踪的信用风险决策。
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使用 AI 智能体加速研究和 PIB 创建
自动化处理跨 FactSet、公司文件及新闻来源的公司研究数据收集、摘要生成与格式化。智能体从 10-K 文件与财报中提取洞察，生成结构化摘要，并整理为可发布的研究简报；分析师对输出结果进行审核与优化。显著缩短研究周期，并在不增加工作负担的情况下提升产出规模。
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实现商业贷款质量控制的规模化自动化
智能体接收完整贷款结案资料包，对文档进行分类，并在跨系统中提取关键数据点。自动对 50+ 字段进行逐项比对，标记差异并生成结构化修复摘要。减少人工核验、消除系统切换成本，并在不影响放款进度的情况下确保一致、可追溯的质量审核。
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